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圆通作价175亿借壳上市

来源:北京商报(北京) 发布时间: 2016-03-23 11:54:46 编辑:诚富

导读:又一家快递企业上市消息尘埃落定。继圆通速递此前确认上市计划后,大杨创世昨日晚间发布重组预案,公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出现有全部资产及负债,实现圆通速递借壳上市,后者整体作价175亿元。

又一家快递企业上市消息尘埃落定。继圆通速递此前确认上市计划后,大杨创世昨日晚间发布重组预案,公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出现有全部资产及负债,实现圆通速递借壳上市,后者整体作价175亿元。

根据方案,公司拟将全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创,后者以现金方式支付对价,交易作价为12.34亿元。同时公司拟以7.72元/股,向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。

此外,公司拟10.25元/股向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计7名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过23亿元,将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目。

上述交易完成后,公司总股本将大幅增至28.21亿股,其中蛟龙集团持股比例为51.18%,为第一大股东,公司实际控制人将变更为圆通速递的实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇。此外,阿里创投、云锋新创将分别持有公司股份11.09%和6.43%。