全球脱钩！“内循环经济”为主，哪些行业将爆发？楼市只剩一条出路
导读：种种信号表明，楼市除了“稳”，再没有别的出路。一旦局部过热，必然迎来打压，这一点已经被多个城市验证过了。
全球加速脱钩！“内循环经济”为主后，哪些行业将迎来爆发？此外，英国近期宣布禁用华为5G闹得纷纷扰扰，而法国也传出了将变相淘汰华为产品的消息。
事实上，全球脱钩的趋势在几年前英国公投退出欧盟之时，就已经展现出苗头。而特朗普上台之后的各种“退群”，又让这个趋势日益明显。
2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，“全球脱钩”的速度又呈现加速状态。
2020年6月18日，有领导表示：“我们仍面临经济下行的较大压力，但形势正逐步向好的方向转变，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”
“内循环为主，双循环发展”，也让“经济内循环”一词越来越热。
内循环什么意思？简单来说，就是让国内的需求和供给之间形成配套的产业链循环。
企业生产的原材料从国内购买，产品在国内加工，销售渠道在国内。这种在国内进行分工合作，相互贸易的经济体系就是“内循环”。
我国的东南沿海地区，很多企业都是以外贸出口为主，在出口受阻的情况下，打通国内市场，把对外的供给转向对内，就成了迫切任务。
我国经济有三驾马车——投资、出口、消费。目前出口受阻，投资的边际效用在减弱，所以要想拉动经济，必须要拉动居民的消费。
从这点上来看，投资消费类股票是一个明确的方向。
说到股票，我们再来看下股市的现状。
股市在经历了7月初的狂飙突进之后，在7月16日和24日出现了两根大阴线，无疑是对刚要起势的牛市来了当头一棒，在这种情况下，市场风格趋于保守。
市场风格趋向保守的时候，资金往往会涌入非周期的白酒、食品饮料等行业。
7月27日，乳业股大涨，乳业板块涨幅位居全部板块第一名，食品饮料行业紧随其后。
个股上，新乳业、庄园牧场、金达威、千禾味业、广州酒家、有友食品涨停，妙可蓝多、洽洽食品、光明乳业等大涨超过8%。
食品饮料类大市值个股中，伊利股份和双汇发展涨幅均超过4%；行业超级巨无霸，市值近5000亿的海天味业（603288.SH），盘中涨幅一度超过4%，股价连续两天创出历史新高。
500亿市值的中炬高新、安琪酵母、绝味食品，涨幅均超过5%。
白酒板块中，前段时间被媒体点名“酒喝不炒”的贵州茅台，上涨近3%，五粮液大涨近5%。
无论是食品饮料还是白酒，其特点是产品几乎全部销往国内市场，不受全球产业链环境变化的冲击，业绩大概率会持续稳定增长。
总体来看，在“内循环”为主的大背景下，与“衣食住行”有关的基本民生需求相关行业将越来越被重视，但房地产行业会被严格调控，哪里有涨价的苗头，哪里就会被马上严管。
来源：财经锐眼
多事之秋逼出经济内循环，楼市只剩一条出路
眼下，外部风云变幻，中美摩擦愈演愈烈，从贸易到金融，从科技到外交，莫不面临挑战。特别是最近中美两国互关大使馆，关系空前紧张，并已折射到贸易领域。加上海外疫情继续扩散，外部需求减少，我国经济和楼市都深受影响。
种种信号表明，楼市除了“稳”，再没有别的出路。一旦局部过热，必然迎来打压，这一点已经被多个城市验证过了。
大势所趋
一直以来，我国都是靠三驾马车驱动经济：消费、投资和进出口。
我国自从加入WTO、参与全球分工后，用规模庞大的低成本劳动力、廉价原材料、成熟的产业链以及付出环保的代价下，完成了近20年的经济腾飞，成为全球贸易出口量最大的国家，经济处于外循环。
要发动内循环、促进内需，需要两个前提：一是人们有钱花，二是敢花钱。
回顾2015-2016年那一波浪潮，房地产高速发展，楼市成了蓄水池，开启了印钞负债式发展，直接催生了众多城市高企的房价。
现在促进内需，首先要压住房价过快上涨，否则大量资金炒楼会造成房价过快增长，造成物价跟随上涨。大众的闲钱少了，房子以外领域的消费能力自然会被抑制，实体经济发展也会受到影响。
正因如此，近期杭州、宁波、南京、深圳等城市纷纷出台楼市新政，加码限购，提高购房门槛。7月24日，副总理韩正召集北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙10个城市的政府负责人参会，安排了下半年房地产市场工作部署，强调要实施好房地产金融审慎管理制度，稳住存量、严控增量，防止资金违规流入房地产市场。
可以说，下半年楼市的趋势已经基本确定，总体稳定一定是主基调。
目前局部过热市场，如宁波、深圳、杭州等已经面临调控升级，大热之势恐怕难以延续。至于三四线城市楼市，下半年更是不容乐观。
库存分化
易居研究院7月22日发布的《百城库存报告》显示：截至上半年末，全国100个城市新建商品住宅库存总量为47916万平方米，同比增长6.0%。
单从住宅库存总量来看，一二线城市的库存攀升节奏较快。100个城市中一、二线的新建商品住宅库存总量分别为2936、24541平方米，同比增速分别为5.8%和10.3%。
这是因为二季度以来，一线城市的新建商品住宅供应放量速度加快。来自第一太平戴维斯的数据显示：今年第二季度上海、北京新建商品住宅新增供应分别约为206.5万平方、226.32万平方米，环比大幅上涨317.9%、369%，供大于求。
一线城市方面，近期北京新冠肺炎确诊病例又有所反弹，预计会对楼市造成些许影响。这种影响主要在心理方面，因为未来充满不确定性，观望人数可能会增加，可能会有二手房东出于变现需求降价抛售。
此外，部分二线城市新建商品住宅库存面积同样增长明显，《百城库存报告》显示，杭州住宅库存同比增速达到78%，呼和浩特、青岛、郑州的同比增速也都超过了50%。这是因为很多二线城市的新楼盘供应节奏加快，市场房源增多。
58同城、安居客发布的《2020杭州上半年理想安居指数报告》显示：杭州购房需求热度持续攀升，截至6月底，杭州市区上半年登记摇号家庭超过37万。2020年上半年度新房成交高达68000余套，部分楼盘销售情况十分火热，多个楼盘甚至出现了万人摇号抢购新房的现象。
从住宅库存总量来看，100个城市中，三四线城市的新建商品住宅库存总量达20439万平方米，面临较高的去库存压力。《百城库存报告》显示，三四线城市中，漳州、日照、香河、包头的去库存周期均超过40个月，烟台、景德镇、武汉、芜湖、泉州的去库存周期均超过30个月。
相比之下，二线城市宁波的去库存周期只有2.3个月，为《百城库存报告》中去库存周期最短的城市。国家统计局数据显示，6月宁波新房价格同比上涨6%，二手房同比上涨8.6%。
此外，大量供过于求、现在已经“凉凉”的中部三四线城市，为了回款有望降价走量，适合刚需抄底，但不建议投资，因为上涨势头难再。
从总体看，预计下半年楼市整体会以稳为主，这也符合我国政策市的特性。