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IPO暂停后分红超400亿元、净利骤降,蚂蚁集团2022年发生了什么?

来源:经理人杂志 发布时间: 2023-03-02 16:04:18 编辑:夕歌

导读:自2020年11月蚂蚁集团IPO被按下暂停键后,这家巨头企业的一举一动都备受资本市场的关注。近日,随着阿里巴巴发布2022年第四季度业绩报告,蚂蚁集团的业绩也引起了人们关注。

自2020年11月蚂蚁集团IPO被按下暂停键后,这家巨头企业的一举一动都备受资本市场的关注。近日,随着阿里巴巴发布2022年第四季度业绩报告,蚂蚁集团的业绩也引起了人们关注。

一、2022年第三季度净利同比下降83%,前三季度净利同比下降58%

2月23日,阿里巴巴公布2022年第四季度财报,数据显示,阿里巴巴该季度实现收入2477.56亿元,同比增长2%;净利润为457.46亿元,同比大增138%。

值得一提的是,本次季报中,阿里巴巴同步披露的蚂蚁集团的业绩情况也尤为值得关注。与阿里巴巴业绩增长“背道而驰”的是,蚂蚁集团的业绩出现了变脸。

按权益法核算,2022年第四季度,蚂蚁集团为阿里贡献投资收益10.05亿元。而去年同期,这一数据为58.11亿元。由于阿里巴巴是延后一个季度计入蚂蚁集团的利润,所以从本次阿里季报中得出的实际上是蚂蚁集团2022年第三季度的盈利情况。对于蚂蚁集团三季度投资收益大幅滑坡,阿里在季报中给出解释,主要是由于资本市场状况变化而导致其若干境外股权投资估值下降。

按阿里持有蚂蚁集团33%股权计算,也就是说,蚂蚁集团在2022年第三季度实现净利润约为30.45亿元。相比上年同期的176亿元,蚂蚁集团2022年第三季度的净利润同比大降83%。

结合前两个季度的数据来看,蚂蚁集团2022年前三季度的业绩也并不理想。从阿里季报推算得知,蚂蚁集团在2022年一季度、二季度的净利润分别为112亿元、72.5亿元,加上三季度的30.45亿元,蚂蚁集团2022年前三季度的净利润合计约为214.95亿元,比去年同期的509亿元,同比下降了58%。

拉长时间维度来看,2019年至2021年,蚂蚁集团的净利润分别为169.57亿元、575亿元、730亿元,同比增速分别为2442.28%、239.09%、26.96%。

不难看出,2022年是蚂蚁集团业绩出现拐点的一年。而业绩的大幅下滑,或许和其被暂停上市以及开展整改工作有关。

虽然业绩出现了较大幅度的下滑,但是蚂蚁集团在此期间的分红金额却十分高企。为了安抚上市失败中受挫的机构投资人和内部员工,蚂蚁集团2022年进行了两次分红。第一次是2022年一季度末,宣布分红约120亿元,这是蚂蚁集团首次分红;2022年12月,蚂蚁集团再次分红319亿元。由此计算,蚂蚁集团2022年两次分红共计439亿元。

二、整改逾两年,蚂蚁集团何时能重启IPO?

2020年11月,上交所暂停了蚂蚁集团上市步伐,令创造了3个月光速完成从IPO启动到过会、注册全过程的蚂蚁集团瞬间遇冷。暂缓上市之后,伴随而至的是工作组入驻以及金融管理部门的两次约谈。

此后,蚂蚁集团开启了漫长的整改之路。

2021年末,蚂蚁集团分别将“花呗”和“借呗”进行品牌隔离,重新确立品牌定位,将合规业务整合到持牌消金公司,依法落实资本监管,做到“做生意要有本钱”;旗下互助平台“相互宝”也被蚂蚁集团关闭。2022年4月,蚂蚁集团又和网商银行进行切割,进一步“去金融化”。

2022年底,蚂蚁消费金融增资方案尘埃落定,蚂蚁消金的注册资本由80亿元增加至185亿元,股东变为12家。增资完成后,蚂蚁消金前五大股东分别为蚂蚁集团、杭州金投数字科技、南洋银行、舜宇光学和传化智联,持股比例分比为50%、10%、6.49%、6%和5.01%,其中蚂蚁集团仍以50%持股位列第一大股东。

作为蚂蚁集团最重要的业务板块,蚂蚁消金增资的完成,这也意味着蚂蚁集团的整改工作取得重要进展。而另一方面,与2021年末计划的增资方案(220亿元)相比,增资额腰斩,意味着监管有意约束蚂蚁消金的最终业务规模。

与此同时,蚂蚁集团内部也出现较大的整改。

2021年1月,时任副总裁、蚂蚁集团保险事业群总裁的尹铭离职,不过其在4个月后又重新回归负责战略发展部,但又于回归不到一年时间再次从管理团队名单中消失。

2022年6月初,蚂蚁集团官网更新董事会团队信息,新聘杨小蕾、史美伦担任独立董事,春华资本创始人及董事长胡祖六不再担任独董一职;股东代表董事从3位减少到2位,蒋芳不再在蚂蚁集团董事会任职。

2023年,蚂蚁集团内度再现重大调整。1月7日,蚂蚁集团发布的《关于持续完善公司治理的公告》显示,其中最核心的变化就是马云及其一致行动人的投票权由此前的53.46%调整为包括马云、蚂蚁高管等在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。调整后,马云的表决权下降到了6.208%。

这也意味着,通过解除一系列协议,马云彻底放弃了对蚂蚁集团的实际控制权,蚂蚁集团如今已无实际控制人。

据了解,自蚂蚁集团2011年从阿里巴巴分拆后,马云一直是蚂蚁集团的实控人。如今次调整完成后,不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形,这也避免了“一言堂”的风险,有利于公司的长期稳健发展。

而在蚂蚁集团整改期间,关于其重启IPO的传闻不断,但都被证监会以及蚂蚁集团双双否认。