境外控股的四川沁弘拟赴美上市，4家子公司及主营业务均在成都

导读：四川一红筹架构公司拟赴美上市！今年6月，四川成都的四川沁弘企业管理有限责任公司的实质控股股东QINHONG INTERNATIONAL GROUP(以下简称：沁弘国际集团)递交更新后招股书，拟在美国纳斯达克上市。

图源：沁弘官网

四川一红筹架构公司拟赴美上市！今年6月，四川成都的四川沁弘企业管理有限责任公司的实质控股股东QINHONG INTERNATIONAL GROUP(以下简称：沁弘国际集团)递交更新后招股书，拟在美国纳斯达克上市。在过去3个月后，因境外投资合规性、募集资金用途等问题，被中国证监会要求说明情况。

境外成立控股公司 拟募资1500万美元

此次沁弘国际集团拟首次公开发行3,750,000股普通股，每股面值0.0001美元，预计这些股票的首次公开发行价格将在每股4.00美元至4.50美元之间，预计募资1500万美元，股票代码为“QHI”。

招股书中显示，这次发行的净收益中的大约654,000美元（约4.7%），通过雇用和培训更多的雇员以及增加营销活动来扩大业务。还计划将净收益的2757000美元（约占19.8%）用于建立和运营一个在线平台，以促进可转让票据的货币化。此外，计划将此次发行所得款项净额的约10,512,000美元（约75.5%）用于通过注册为保理公司或收购现有保理公司的方式进入保理业务。

科创四川获悉，沁弘国际集团是一家新兴的金融便利和转介服务提供商，总部位于四川成都，主要是中小型企业（或中小企业）和金融机构，提供与可转让票据、应收账款和其他受付权的货币化有关的各种服务。

图源：沁弘官网

沁弘国际集团不是一家运营公司，而是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，其业务由其在中国的子公司进行。

而这种通过在海外设立控股公司，将中国境内企业的资产或权益注入境外控股公司，并以境外控股公司的名义在海外上市募集资金的方式，其实就是通常所称的“红筹模式”也叫“VIE模式”。

不过，要想用红筹架构实现成功上市，也并不简单。

9月28日，证监会公布境外发行上市备案补充材料要求(2023年9月22日—2023年9月28日)。其中，要求沁弘国际集团补充说明关于境外投资及返程并购的合规性、是否存在受控股股东、实际控制人支配的股东等事项。

业务主体均在成都

招股书显示，在过去的2021年、2022年，沁弘国际集团的营收分别为213.25万美元、143.78万美元，这期间相应的净利润分别为167.24万美元、114.1万美元。

沁宏国际集团在上市前的股东架构中，公司创始人兼CEO蒋旭Xu Jiang，其通过Conor Capital Holdings持有67.0%的股权。公司联合创始人黄素成Sucheng Huang，其通过Rain Capital Holdings持有23.2%的股权。

图源：沁弘官网

沁弘国际集团有五家附属公司，四家位于成都，包括根据香港法律成立的沁弘资本集团有限公司、外商独资企业成都禧沅供应链管理有限公司、四川沁弘科技有限公司、四川沁弘企业管理有限公司和成都沁弘商务信息咨询有限公司，这几家公司法定代表人均为蒋旭Xu Jiang。目前，公司主要通过沁弘科技、沁弘管理和沁弘咨询开展业务。

图源：招股书

招股书中表示，公司目前为四川、上海和深圳的客户提供服务，未来可能会扩大业务范围，并进入其他区域市场。