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迎接数字化时代 投资须留一半清醒留一半醉

来源:上海证券报 发布时间: 2023-04-17 15:40:50 编辑:夕歌

导读:AI技术最大的魅力在于这是基础工具的重大创新,未来可以与各行各业相结合,全社会生产力的函数将被AI改写。“留一半清醒留一半醉”或许是当下许多基金布局AI主题的心态,太清醒了会错过科技创新大浪潮带来的板块性机会,太醉了又会被泡沫反噬。

记者 吴晓婧

“若干年后,当人们回看2023年的春天,不知道是不是仍然感叹人工智能发展奇点的到来。”易同投资总经理张科兵预计,按过去几周的发展速度,两三年之内,如果ChatGPT不犯大错,整个科技行业甚至人类社会生活的方方面面都会被颠覆。

10年前的2013年,也是在类似的环境下,互联网金融叠加移动互联网浪潮,传媒和计算机行业联袂制造了一大批千亿市值的10倍股,但2015年泡沫破灭后,当初很多上市公司讲的故事被证伪。

相较于10年前的主题投资,张科兵认为,当下有很多方向的投资前景值得看好,如实实在在受益OpenAI的微软、英伟达,在国内人工智能领域走在前列的BAT互联网巨头等。

“可以想见,后面的市场会很热闹,结构会很极致,能不能成为大浪潮中的弄潮儿尚未可知,但至少不要被颠覆掉,为此产业界和投资界将全力以赴。”张科兵认为。

在运舟资产看来,“AI+”潜力巨大,堪比PC、互联网的横空出世。AI技术最大的魅力在于这是基础工具的重大创新,未来可以与各行各业相结合,全社会生产力的函数将被AI改写。

从更宏观的意义来看,运舟资产甚至认为,困扰全球经济的生产力提升慢、滞胀等难题极有可能被AI破解。

推动高质量发展是中国经济实现转型升级的必经之路,在技术变革的引领下,数字中国相关板块的商业化进程有望加速,算力需求快速爆发。数据要素价值重估,叠加国家政策扶持,中加基金认为,这可能是今年最有希望成为投资主线的概念。

某管理规模上百亿元的基金经理坦言,之前纠结于一些公司没有实实在在的业绩,一直没有布局,但3月中旬终于想明白了,AI技术加速创新所带来的是数字化时代,未来几年一定会落实在业绩上。所以,他下定决心调仓布局。

“留一半清醒留一半醉”或许是当下许多基金布局AI主题的心态。正如中信建投证券研究所所长武超则所言:“科技行业的投资要留一半清醒留一半醉,太清醒了会错过科技创新大浪潮带来的板块性机会,太醉了又会被泡沫反噬。”