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2024年首家!又一家银行理财公司获批筹建

来源:券商中国 张艳芬 发布时间:2024-01-02 14:41:35 编辑:诚富

导读:2024年首日,浙商银行发布了一条消息,该行于近日收到了监管批复,获准筹建浙银理财有限责任公司(以下简称“浙银理财”)。

从2018年4月资管新规落地后,国内理财市场进入了一个新起点。随着2019年5月国内首家理财公司开业,此后理财公司的开业数量迅速增加。目前,国内已有31家理财公司获批筹建并开业,包括6家国有大行、11家股份行、8家城商行、1家农商行以及5家合资理财公司。

浙银理财是第32家获批筹建的理财公司,后续若顺利开业,意味着国内12家股份制银行将全部集齐理财公司。

注册资本20亿元

浙商银行表示,筹建工作完成后,该行将按照有关规定和程序向国家金融监管总局提出开业申请。至此,继浙银金租之后,浙商银行将拥有第二家金融子公司。

根据浙商银行于2020年11月发布的公告,浙银理财的注册资本拟为人民币20亿元,注册地为杭州,浙商银行的持股比例为100%。

对于此次浙银理财筹建获批,浙商银行相关人士表示,这是推动理财业务回归本源,强化风险隔离,引导社会资金活水灌溉实体经济的新起点。此外,设立理财子公司、补齐牌照短板,有利于浙商银行更好地整合业务资源、丰富理财产品体系,更好满足客户多样化金融需求。

从产品体系上看,近年来浙商银行相继推出了“升鑫赢”“聚鑫赢”“涌薪”“涌盈”等净值型理财产品系列。截至2023年6月末,浙商银行理财产品余额1764.37亿元。其中,个人、机构客户资金占比分别为91.45%、8.55% ;净值型理财产品余额1520.90亿元,占理财比重86.20%。

在对营收的贡献上,2023年半年报显示,上半年,浙商银行累计发行理财产品2390.08亿元,实现资产管理服务手续费收入2.17亿元。

理财公司已为理财市场最大主体

2024年首家!又一家银行理财公司获批筹建

从2004年国内首只人民币理财产品发行,国内银行理财至今已经发展了近20年。期间,随着2018年4月资管新规落地,理财市场开始走向一个新的时代。

自2019年5月建信理财率先开业,各家银行的理财公司开始陆续筹建并开业,目前 31家理财公司在四年间逐步发展成为理财市场的最大主体。

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从成立的进程看,2019年国内成立的理财公司数量最多,共计11家银行理财公司获批成立,包括六大国有银行的理财公司,以及光大理财、招银理财、兴银理财这三家股份制银行的理财公司,此外还有杭银理财和宁银理财这两家城商行旗下的理财公司。

紧接着,2020年是中小银行理财公司开业的“大年”,共有9家理财公司陆续成立,主要是徽银理财等4家城商行理财公司,以及渝农商理财1家农商理财公司,还有平安理财和华夏理财两家股份行理财公司,以及首家合资设立的理财公司汇华理财。

2021年理财公司的成立节奏骤缓,当年仅有广银理财和贝莱德建信理财两家理财公司成立。

至2022年,理财公司的成立步伐再次提速,表现为全国性商业银行进行“查漏补缺”。这一年共有8家理财公司成立,有浦银理财、民生理财、恒丰理财、渤银理财这4家股份制银行旗下的理财公司相继开业,再者北银理财也加入开业阵列。此外,合资理财公司又添加了施罗德交银理财和高盛工银理财这两家。

2023年,只有法巴农银理财于7月份成立。

从注册资本看,国有大行旗下的理财公司注册资本在80亿元至100亿元区间,其他理财公司多在10亿元至55亿元区间。其中,拟筹备的浙银理财与恒丰理财、渤银理财、北银理财、渝农商理财、苏银理财、南银理财、徽银理财在同一梯队,注册资本均为20亿元。

随着浙银理财的筹备,理财公司这一群体将继续扩容。招商证券预计未来将有50家左右的理财公司,而未来未有理财公司的中小银行将逐步退出理财业务。

理财规模经历“萎缩—修复”

这四年来,全国性银行的理财规模逐步转至理财公司,后者的理财规模在理财市场中份额占比逐年提升,当前已逾八成。

不过,理财市场于2022年以来出现增长瓶颈。由于当前理财公司的客群主要承接自母行体系的存款客户,客户风格偏于稳健,风险偏好较低,对市场波动承受力较弱。经历2022年股、债两轮杀跌带来的净值回撤潮后,理财公司的客户的投资情绪偏于谨慎。

2023年上半年理财规模延续了萎缩态势,一季度末理财规模降低至25万亿元附近。银行理财市场一度步入了行业低点,甚至出现了公募基金的管理规模超过银行理财的现象,这也导致了2023年上半年,理财公司的营收受到了不小的冲击。

2024年首家!又一家银行理财公司获批筹建

不过,从结构上看,跌幅主要是国有大行的缩量,股份行和城农商行理财公司跌幅相对较小,后者甚至有逆势增长的情况。

招商证券统计数据显示,分类型来看,大行理财公司规模跌幅相对较大。2023年上半年,大行理财公司规模下跌1.19万亿,跌幅达13.3%。股份行理财公司和城农商行理财公司跌幅相对较小,跌幅分别为2.3%和4.8%。

券商中国记者于2023年12月独家获取了国有大行、股份行旗下共11家理财公司存续产品规模数据(仅以子公司管理口径计),发现,2023年11月份,上述理财公司存续余额延续增势,单月增长超1700亿元,至11月末存续余额已超今年年初水平。