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本周IPO审5过5,下周5家IPO上会

来源:投行早知道 发布时间:2024-02-04 11:27:34 编辑:夕歌

导读:本周,深交所上市委员会召开2024年第6、7次审议会议,上交所上市委员会召开2024年第10、11次审议会议,北交所上市委员会召开2024年第6次审议会议,IPO审核共5家企业,5家获通过。

本周,深交所上市委员会召开2024年第6、7次审议会议,上交所上市委员会召开2024年第10、11次审议会议,北交所上市委员会召开2024年第6次审议会议,IPO审核共5家企业,5家获通过。

下周IPO审核共5家企业,其中创业板、科创板各1家,北交所3家。

北京晶亦精微科技股份有限公司

北京晶亦精微科技股份有限公司(“晶亦精微”)主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备及其配件,并提供技术服务。CMP设备通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用,实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化,主要用于集成电路制造领域。

IPO保荐机构为中信证券,会计师为大华,律师为北京市中伦。

控股股东和实际控制人

四十五所为发行人第一大股东,直接持有发行人33.84%股份,四十五所为发行人控股股东,四十五所为中国电科集团举办的事业单位,中国电科集团合计控制发行人81.90%股份,中国电科集团为发行人实际控制人。

本次公开发行前后公司股本变化情况如下:

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
募集资金主要用途

本次公开发行的股票数量不超过71,340,600股,占发行后总股本的比例不低于25%,融资16亿元,最终募集资金总额将根据实际发行股数和询价情况最终确定。本次募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:

西安博达软件股份有限公司

西安博达软件股份有限公司(“博达软件”)本次属于二次上会,2023年11月29日,北交所上市委员会2023年第63次审议会议审议西安博达软件股份有限公司,结果为暂缓审议。

博达软件作为全媒体数字内容智能服务提供商,以自主研发的全媒体内容管理平台及其建设实施为核心业务,融媒体、内容安全等产品及解决方案为业务延伸,主要面向教育行业,并拓展到政府、企业、健康等行业,提供软件及软件实施、平台运维等技术服务。

IPO保荐机构为开源证券,会计师为大华,律师为广东信达。

控股股东、实际控制人

魏小立、李传咏、王逸杰分别直接持有公司41.75%、16.40%、7.67%的股份,合计占比为65.82%,为公司的共同控股股东、实际控制人。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
募集资金运用

公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后,募集资金将用于以下项目:

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

常州瑞华化工工程技术股份有限公司(“瑞华技术”)成立于2007年,致力于为化工企业提供基于化工工艺包的成套技术综合解决方案,主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂。

公司核心业务涵盖基础研究试验、工艺路线和催化剂开发、技术许可、技术服务、化工设备设计与制造以及新材料技术开发及制备,是一家国内领先的石油化工技术提供商。
IPO保荐机构为中信建投,会计师为立信中联,律师为国浩律师(南京)。

控股股东、实际控制人

徐志刚直接持有发行人32,124,784股股份,占发行前总股本的53.54%,且其担任发行人董事长,对发行人股东大会、董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响。因此,徐志刚为发行人控股股东、实际控制人。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
募集资金运用

公司本次拟公开发行不超过17,392,000股(含本数,未行使超额配售选择权的情况下)人民币普通股,募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目,具体情况如下:

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(“铜冠矿建”)是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。

IPO保荐机构为天风证券,会计师为容诚,律师为北京海润天睿。

控股股东、实际控制人

有色控股直接持有公司52.15%的股份,通过控股子公司铜陵有色间接控制公司19.74%的股份,合计控制公司71.89%的股份,为公司控股股东。

安徽省国资委直接持有有色控股61%股份,通过其全资子公司安投集团持有有色控股39%股份,合计持有有色控股100%的股份,安徽省国资委为公司实际控制人。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。

募集资金运用

公司本次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设:

深圳市科通技术股份有限公司

深圳市科通技术股份有限公司(“科通技术”)是一家知名的芯片应用设计和分销服务商。公司与全球80余家领先的芯片原厂紧密合作,覆盖全球主要芯片厂商以及众多国内芯片厂商,已获得Xilinx(赛灵思)、Intel(英特尔)、SanDisk(闪迪)、Osram(欧司朗)、Microchip(微芯)、Skyworks(思佳讯)、AMD(超威半导体)、ST(意法半导体)等国际知名原厂以及瑞芯微、全志科技、兆易创新等国内知名原厂的产品线授权,为上述原厂提供向下游拓展市场的芯片应用技术服务及分销服务。公司主要代理产品类型包括FPGA(可编程逻辑芯片)、ASIC(应用型专用芯片)、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片、软件及其他。
公司下游主要覆盖智能汽车、数字基建、工业互联、能源控制、大消费等五大领域,服务着百度、歌尔股份、欧珀精密、杭州海康、豪恩声学、华勤通讯等数千家知名客户,为客户提供芯片应用技术服务以及相匹配的分销服务。

IPO保荐机构为华泰联合,会计师为大信,律师为广东信达。

控股股东、实际控制人

Alphalink Global Limited 直接持有发行人7,029.6509 万股股份,占发行人总股本的 66.8393%,为公司的控股股东。

发行人实际控制人为康敬伟先生,截至2023年6月30日,康敬伟通过Envision Global Investments Limited 持有硬蛋创新46.63%股份,直接持有硬蛋创新0.13%股份,合计可控制硬蛋创新46.76%股份,且康敬伟担任硬蛋创新的董事会主席兼首席执行官。硬蛋创新为香港联交所上市公司,康敬伟为硬蛋创新实际控制人。硬蛋创新通过 Ingdan Group, Inc、Alphalink Global Limited 间接持有发行人66.84%股份,发行人为硬蛋创新控股子公司,因此康敬伟亦为发行人实际控制人。
康敬伟先生,男,1970 年生,中国香港籍,于1991年7月获华南理工大学颁授电气工程理学学士学位,在电子元器件分销行业拥有逾25年经验。2014年至今担任硬蛋创新的董事会主席兼首席执行官。

本次发行前后股本结构预计如下:

主要财务数据及财务指标、

发行人选择的具体上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元。

募集资金用途

本次公开发行股票不超过3,505.7471万股,占发行后总股本的比例不低于25%,预计融资20.4915亿元,本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后,全部用于发行人主营业务相关的项目。

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