中和农信冲刺港交所：TPG、蚂蚁集团均持股超20%

导读：按截至2022年12月31日总贷款余额计算，中和农信在面向中国农村市场的非传统金融机构中排名第一。

按截至2022年12月31日总贷款余额计算，中和农信在面向中国农村市场的非传统金融机构中排名第一。

据IPO早知道消息，中和农信有限公司（以下简称“中和农信”）于2024年2月28日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司担任独家保荐人。

最早可追溯至1996年的中和农信作为一家综合助农服务商，通过提供技术驱动的综合性产品和服务（包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务和农村清洁能源服务等）赋能小农户和农村小微企业主。

截至2023年9月30日，中和农信的业务覆盖全国21个省份的近500个县域，扎根超过十万个村庄，辐射近2亿农村人口。截至同日，中和农信在近500个农村本地服务网点中依靠超过6,400名服务团队成员和超过11.8万人的村级合作伙伴直达农村用户。

根据弗若斯特沙利文的报告，按截至2022年12月31日总贷款余额计算，中和农信在面向中国农村市场的非传统金融机构中排名第一；按2022年商品交易总额计算，中和农信亦在面向中国农村市场的线上农资和农机具销售商中排名第一。

财务数据方面。2021年和2022年，中和农信的营收分别为22.24亿元和24.29亿元，同比增幅为9.2%；2023年前三季度，中和农信的营收从2022年同期的18.58亿元增加22.3%至22.72亿元。

其中，与2022年前三季度相比，中和农信2023年前三季度非信贷业务收入同比增长60.2%，在总收入的占比则从2022年前三季度的26.7%增长至2023年前三季度的35.0%。

2021年和2022年，中和农信的经调整后净利润分别为5.07亿元和4.73亿元；2023年前三季度的经调整后净利润从2022年同期的3.77亿元增加20.1%至4.53亿元。

成立至今，中和农信已获得TPG、蚂蚁集团、安大略省教师基金会OTPP、淡马锡、中金公司等知名机构的投资。

IPO前，TPG和蚂蚁集团分别持有中和农信28.66%和27.36%的股份，为前两大机构投资方；蚂蚁集团企业发展部资深总监朱超、TPG中国区主席孙强、TPG董事总经理蔡俐等担任中和农信非执行董事。

中和农信在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步投资本地服务网络以扩大地域覆盖，并加深在农村地区的渗透；拓展并完善产品和服务；投资研发并加强技术能力；探索针对可与其产生协同效应的农业技术公司或农业供应链公司的投资和收购机会；以及用作营运资金及其他一般公司用途。