抗击制裁！中国芯片行业2024预期有望恢复增长
导读：经历了进口和国内产出双双萎缩的2023年，中国芯片行业今年似乎将恢复增长。
经历了进口和国内产出双双萎缩的2023年，中国芯片行业今年似乎将恢复增长。
2022 年，中国从全球进口的半导体产品大幅下降，总额为 3494 亿美元，同比下降 15%，创下历史新低。其中，半导体零部件的进口下降更为明显，达到 23.8%。这表明中国对半导体产品的需求正在减少，或进口端受阻。
1. 全球芯片市场疲软与库存过剩导致需求下滑。
2. 中国经济复苏乏力与贸易摩擦加剧了市场低迷。
3. 美国对华制裁进一步影响中国芯片产业的发展。
尽管受到制裁和进口下降，国内芯片产量依然萎缩。
2023 年，中国芯片行业总销售额预计下降 19%，至 813 亿元人民币（114 亿美元）。
市场领导者中芯国际报告收入下降 9%，至 451 亿元人民币（63 亿美元）。
这表明中国芯片行业正面临严峻挑战。
- 2024年中国芯片市场预计增长12%，达210亿美元。
- 代工市场将反弹至9%的增长，达130亿美元。
- 汽车行业、新能源、手机和消费电子产品将是新需求的主要来源。
国产芯片市场蓬勃发展，代工销售额将达120亿美元
受益于关键细分市场的需求，代工销售额预计将达到120亿美元，国产芯片的市场份额也有望增长。此外，IC Wise预计中国芯片厂的产能利用率将会提高。
这一增长势头表明，中国芯片行业正在快速崛起，并有望在全球市场中占据更大的份额。
随着新一轮制裁的逼近，中国半导体设备进口激增，创下近十年第二高纪录。2022 年，中国进口的芯片制造设备价值近 400 亿美元，同比增长 14%。这表明中国正在为应对即将到来的技术挑战而提前布局，以确保国内半导体产业的稳定发展。
荷兰光刻机霸主 ASML 家乡的进口激增。12 月，中国从荷兰的采购额同比激增近 10 倍。这是因为买家希望在荷兰新规生效前完成交易。
中国半导体产业正在经历快速增长，产能大幅扩张。根据xxx分析公司 TrendForce 的数据，中国大陆目前有 44 座半导体工厂正在运营，另有 22 座正在建设中。此外，今年预计有 32 家中国晶圆厂将扩充其 28 纳米及更老的成熟芯片产能，为全球半导体市场注入新动能。
这种产能扩张反映出中国政府对半导体产业的重视，以及中国企业对半导体需求的不断增长。随着中国半导体产业的不断发展，中国将有望成为全球半导体产业的重要参与者。
- 中国半导体产能份额稳步提升，成熟产能份额将增长8%，先进产能份额将增长2%。
- 未来四年，中国将成为全球最大的半导体市场，市场份额将从31%增长至39%。
- 中国在先进制造领域取得重大进步，先进产能份额将从6%增长至8%。
芯片产业，2024年增长13%
芯片行业预计在 2024 年强劲反弹
- 2023 年芯片销售额预计下降 9.4% 至 5200 亿美元。
- 2024 年芯片销售额预计增长 13% 至 5880 亿美元。
- 反弹原因：经济复苏、企业增加支出。
半导体行业将迎来增长热潮，德勤预测2024年行业收入增幅可达7.5%，突破6000亿美元大关。这一发展将使行业总收入达到创纪录的6,130亿美元，并成为自2018年以来的最强劲增长。新的制造技术、5G通信和人工智能的兴起将共同推动这一增长。
存储芯片市场复苏及股市反应
2023 年，存储芯片市场预计将复苏，销售额将达到 2022 年的水平。这一乐观前景由几个因素促成：
* 全球十大芯片公司的总市值在 2023 年 12 月中旬达到 3.4 万亿美元，反映出股市的积极反应。
* 随着经济从疫情中复苏，对电子设备的需求正在反弹。
* 5G 网络的兴起和人工智能的发展正在推动对存储芯片的需求增长。
这些因素共同推动了存储芯片市场复苏，并为行业带来更加乐观的未来。
- 预计 2024 年个人电脑和智能手机等终端市场将出现 4% 的增长，为半导体行业带来复苏希望。
- 通信和计算机芯片销售额占 2022 年半导体整体销售额的 56%，是半导体行业的主要收入来源。
- 终端市场的回暖将直接带动半导体行业销售额的增长，为行业发展注入新动力。
德勤报告显示，行业库存和晶圆厂利用率等关键指标总体趋势良好。然而，今年秋季库存高企，超过 600 亿美元，这对 2024 年上半年的销售构成重大阻力。
- 行业利用率预计将于 2023 年第四季度降至 70% 以下，或将影响盈利时间。
- 盈利时间的不确定性可能阻碍行业发展。
五个关键点
执行摘要概述了 2024 年半导体行业的五个关键主题：
生成式人工智能芯片前景
- 预计到 2024 年，生成式人工智能芯片销售额将超过 500 亿美元，占总销售额的 8.5%。
- 这些芯片虽然价值高，但体积相对较小，可能影响制造能力和行业利用率。
智能制造：从自动化到自主
德勤探索智能制造趋势，揭示半导体生产不断发展的格局。在新兴的智能制造环境中，数据、分析和人工智能 (AI) 协同作用，提高自动化水平，推动行业技术革新。生成式人工智能的采用成为行业热点，优化半导体生产流程，提高生产效率和产品质量。
- 全球组装和测试能力是未来增长的关键。
- 报告强调，加强全球组装和测试能力对于行业未来的成功至关重要。
- 提高组装和测试能力将有助于满足不断增长的需求并保持竞争力。
半导体IP安全：网络攻击新目标
随着半导体行业迎来一个新的时代，知识产权（IP）已成为网络攻击的新目标。2022年，半导体行业遭受网络攻击的次数比前一年增加了60%，预计未来五年仍将持续增长。这不仅仅是数字问题，更是一个行业威胁。半导体行业需要意识到这一风险并采取措施保护其IP。
地缘政治影响：
- 报告审查了先进节点制造设备、技术和先进生成人工智能半导体的出口管制。
- 地缘政治格局考量在内。
* 德勤预测 2024 年半导体行业将继续增长。
* 但强调地缘政治挑战和知识产权安全潜在威胁需要战略考虑。
* 德勤敦促企业在面对不确定时保持弹性。
* 企业需随时准备调整战略以保持竞争力。