央企AI专题会召开：国资云产业及个股梳理

导读：国务院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会，强调央企要统筹谋划，开展AI专项行动，加快布局发展智能产业。

一. 消息面汇总

国务院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会，强调央企要统筹谋划，开展AI专项行动，加快布局发展智能产业。

会上还提出，加快建设一批智能算力中心；近期三大运营商持续加注智算中心：

中国移动智算中心在武汉开放运营，为华中地区规模最大的智算中心；

中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。

二. 国资云概览

国资云为各地国资委下属企业建设和运营，为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。

国资云提供大规模数据存储和处理能力，为推进央企AI提供充足的基础支持。

国资云主要业务包括：业务云、监管云、安全云服务。

三. 国资云主要参与方

国资云主要参与方包括：IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商四类。

3.1 IT基础设施商

云IT基础设施包括服务器、交换机、路由器、安全设备等。

（1）服务器方面，浪潮信息、新华三（紫光股份）、超聚变（华为）国内市占率前三，CR3超过55%，行业集中度较高。

（2）交换机方面，华为、新华三（紫光股份）、锐捷网络、中兴通信为国内前四大厂商。

（3）企业路由器方面，思科、华为、新华三（紫光股份）为国内前三大厂商。

3.2 公有云IaaS厂商

公有云IaaS方面，阿里云、华为云、天翼云（中国电信）、腾讯云、AWS国内排名前五。

3.3 电信运营商

信创背景下，联通云（中国联通）、移动云（中国移动）、天翼云（中国电信）渗透率持续提升。

天翼云在国资云行业占据较大市场份额；联通云注重发展地级市政务云；移动云注重发展政企市场。

其中天翼云、移动云在政务公有云市场市占率第一、第三。

3.4 私/专有云厂商

私有云服务商旨在为政企用户提供全栈式服务，提供的产品服务包括IaaS、PaaS、SaaS层面。

私有云的应用场景主要集中在政务云、金融云、工业云等领域。

3.5 数据湖

国资云是数据要素重要基础设施，最终保证数据要素的安全留存和运营。

由于海量数据爆发性增长，传统数据架构无法满足多源异构数据处理，国资云成为关键底层架构，以云原生部署的数据湖是未来发展方向。

中电子、中电科作为央企代表，旗下的深桑达、易华录、太极股份共同构建国资云产业生态。

易华录：面向政府、企业提供大数据基础设施运营服务、数据应用运营服务；已落地数据湖，规划机架数量两万个，着力推进IDC、云服务。

深桑达：中电子旗下，推出的中国电子云，面向政务、金融、能源、交通等行业。

四. 地方国资云厂商梳理

地方国资云参与者包括：铜牛信息（北京）、云赛智联（上海）、湘邮科技（长沙）、特发信息（深圳）、常山北明（石家庄）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、广电运通（广州）、英飞拓（深圳）、通行宝（江苏）、杭钢股份（杭州）。

铜牛信息：北京国资委旗下，提供互联网数据中心服务、云服务。

云赛智联：上海国资委旗下，数据中心运营商和云服务运营商。

特发信息：深圳国资委旗下，打造云计算数据中心，提供机柜出租、宽带接入、云计算、存储云等服务。

常山北明：石家庄国资委旗下，纺织软件双主业，常山云数据中心提供云资源共享和云计算服务。